10月25日,螞蟻科技集團股份有限企業(以下簡稱螞蟻集團或發行人)發布科技研發板上市路演公告,明確在線路演時間為年10月27日( t-2日) 14:00-17:00。 在線路演的網站是上證路演中心( roadshow.sseinfo )和中國證券網) Roadseinfo )
此次發行為戰術投資者配給(以下簡稱戰術配給)、在線向符合條件的投資者詢價配給)以下簡稱網上發行,網上向持有上海市場非限制性a股股票和非限制性預售憑證市值的社會公共投資者定價發行。
公告稱,發行人和共同主承銷商通過網上初步詢價直接明確發行價,網上不進行累計競價詢價。 此次發行的a股數量不超過1670706000股,且不超過a股和H股發行后(a股超額配售和H股超額配售前)企業股本總額的5.50%。 發行人賦予cicc超額認購期權( 250、605、500股以下),為a股初始發行股的15%以下。 如果a股超額配售期權充分行使,a股已發行股票總數將擴大到1921、311、500股以下。 此次上市的股票都是新股,企業股東不公開發售股票。
具體來說,a股發行戰術的配股數量為1,336,564,800股,占a股發行的80%,占a股超額配股選擇權全面行使后a股發行總額的69.57%。 最終戰術銷售數量和初始戰術銷售數量的差異將根據回調機構的規定大致逆轉。 召回機制啟動前,網上初始發行股數為26731.32萬股,為a股超額配售期權行使前扣除初始戰術配股權后初始發行股數的80%,為a股超額配股期權充分行使后扣除初始戰術配股權 在回調機制和a股超額配售之前,網上發行了6682.8萬股,扣除戰術配售,占a股發行的20%。 在回調機制和a股超額配售前,網上發行了31743.35萬股,扣除戰術配售后,占a股發行的54.29%。 線上最終發行量是這次發行的a股總數減去最終戰術銷售數量,線上最終發行量要看是否啟用超額配售期權和回調情況。
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